Case Study: Utmost Life and Pensions

Trasformare il Servizio Clienti introducendo un sistema di gestione di contenuti e processi moderno e scalabile

Obiettivi di business

• Soddisfare le esigenze dei clienti con un modello operativo efficiente e scalabile
• Passare da sistemi basati su tecnologie mainframe a dipartimentali
• Combinare in un'unica piattaforma i due sistemi esistenti di gestione immagini e contenuti
• Migrare più di 20.000.000 di documenti esistenti
• Fornire una base per l'assistenza online ai clienti
• Dotarsi di una soluzione adatta a soddisfare i requisiti di business della compagnia

In breve

• Azienda: Utmost Life & Pensions
• Sfida: sistemi legacy di gestione contenuti di diverse aziende, basati su tecnologie mainframe
• Obiettivi: adozione di un sistema di gestione dei processi e contenuti moderno ed economicamente efficiente a supporto della crescita del business
• Integrazione: Papyrus integra perfettamente tramite TypeManager e Adapeter LDAP
• Soluzione: Adaptive Case Management, WebArchive

L'azienda

Utmost Life and Pensions è una compagnia britannica che opera nell'ambito vita e fondi pensione. E' cresciuta grazie ad una serie di fusioni ed acquisizioni che si sono susseguite nel tempo a partire dal 1911. Tra queste spicca l'acquisizione di Reliance Life nel 2018 e di Equitable Life, entrata nel Gruppo Utmost nel 2020. Utmost Life and Pensions conta 380.000 clienti, con 7 miliardi di sterline di asset. Fa parte del più ampio gruppo Utmost Group Ltd, una compagnia specializzata in assicurazioni sulla vita che attualmente amministra 37 miliardi di sterline di asset con oltre 500.000 clienti.

La sfida

Con più sistemi legacy in uso da oltre 30 anni, Utmost Life and Pensions aveva la necessità di trasformare il servizio clienti, per essere in grado di fornire un'esperienza al cliente di qualità con livelli di servizio elevati e minori costi di gestione. Inoltre, Utmost Life and Pensions aveva bisogno di un modello operativo scalabile che consentisse di acquisire nuove aziende in modo efficiente ed efficace. La compagnia aveva dunque l'esigenza di un nuovo e moderno sistema di gestione dei contenuti e dei processi, in grado di sostenere la crescita aziendale e costituire la base per un servizio di self-service online, elemento chiave della roadmap di trasformazione della compagnia. Non ultima, la necessità di migrare 20 milioni di documenti dal sistema legacy alla nuova soluzione.

La soluzione

Il lancio del nuovo sistema di gestione di contenuti e processi Papyrus è avvenuto in meno di 6 mesi dalla scelta. Papyrus ha fornito una soluzione su misura per soddisfare le esigenze di business ed adattarsi in modo scalabile alle previsioni di crescita future.

Modello operativo del servizio clienti

Gli assicurati hanno a disposizione 3 canali di contatto con il servizio clienti: il sito web della compagnia, inviando una lettera o una email, oppure telefonicamente. Le richieste scritte, le email e le chiamate che non possono essere evase immediatamente transitano dal sistema di gestione dei contenuti e dei processi, che salva tutta la corrispondenza elettronica. Tutte le nuove richieste sono indirizzate al team di customer service competente per la gestione.

Gli utenti accedono al sistema di gestione dei contenuti e processi e al sistema di gestione portafoglio per vedere la richiesta, gestire la pratica e aggiornare il sistema di collocamento polizze, quindi inviano una risposta all’assicurato mediante lettera o email ed una copia viene salvata nel sistema di gestione dei contenuti e processi.

Contenuti e processi

Il nuovo sistema di gestione dei contenuti e processi riceve i job in arrivo sotto forma di file XML con alcuni metadati associati insieme all'immagine/documento scansionato. Il job è quindi classificato tramite una ricerca utilizzando i metadati forniti e, interrogando il sistema di portafoglio sulla situazione del cliente, si identifica la coda di lavoro corretta a cui indirizzarlo ed il team incaricato per la lavorazione.

Papyrus consente agli utenti di business di creare, modificare e gestire le regole di business ed i processi adattivi, oltre ad interagire autonomamente con le componenti del processo per cambiarne dinamicamnete contenuti e regole in fase di esecuzione, al fine di garantire una customer experience ottimale e migliori risultati di business.

Papyrus offre anche la funzione di repository per tutti i documenti e la corrispondenza scambiata con gli assicurati. Oggi conta circa 20 milioni di documenti, quotidianamente in aumento.