Estendere il Marketing attraverso il Targeted Messaging

La gestione delle campagne con la distribuzione multicanale aumenta le opportunità di guadagno

Il Business

Union Investment (Union Asset Management Holding AG) è la società di investimento del Gruppo DZ Bank e parte della rete di cooperative di servizi finanziari. Fondata nel 1956 da 14 unioni di credito, sede direzionale a Francoforte, Germania, Union Investment è oggi un uno dei principali gestori patrimoniali europei per i clienti privati e istituzionali e offre un’ampia gamma di soluzioni di investimento: azionario, a reddito fisso, mercato monetario, investimenti alternativi e fondi strutturati quantitativi. Con oltre 2400 dipendenti e 1100 filiali di banche popolari, la compagnia è cresciuta fino a diventare uno dei principali gestori di patrimoni internazionale con fondi retail venduti in molti paesi europei.

La Sfida

Partendo dall’obiettivo di fornire report sugli investimenti semplici, comprensibili e di facile lettura, il Marketing di Union Investment desiderava una soluzione di gestione delle campagne che permettesse loro di incidere direttamente sul contenuto e sulle condizioni dei messaggi marketing variabili e di poterli inserire all’interno degli estratti conto già prodotti dalla piattaforma Papyrus secondo regolare scadenza.

Per soddisfare sia le preferenze multicanali dei clienti che i requisiti di conformità normativa, il Marketing ha delineato tre tipi di messaggi da inserire, generati automaticamente nei prospetti transazionali, in base a condizioni variabili:

• Allegati statici, come Termini e Condizioni
• Allegati dinamici con moduli precompilati
• Inserti statici, prestampati guidati via OMR/barcode

Con Papyrus WebRepository e Papyrus DocEXEC già in uso, Union Investment aveva bisogno di una potente interfaccia utente per gestire (IT) e generare (business) documenti standard con Papyrus Designer, usando messaggi generati dal marketing e sviluppare, in un secondo tempo, la soluzione completa di Business Correspondence.

Requisiti chiave per Targeted Messaging:

• Gestione campagne per l’inserimento di messaggi variabili
• Flessibilità nel disegno del modello per stabilire condizioni e variabili
• Versioning, validazione e revisione/approvazione del contenuto (messaggio) da parte del marketing
• Spaziatura relativa per l’inserimento dei messaggi ‘ su misura’
• Selezione Messaggio per l’inventario, peso, dimensioni o inserti (postale)
• Report per la valutazione dell’impatto del messaggio selezionato
• Monitoraggio della campagna - riscontro del messaggio, allegati inviati, click (cliente / documento)

La Soluzione

Union Investment ha scelto ISIS Papyrus per le sue funzionalità di transpromo nella gestione della distribuzione multicanale dell’output per ottimizzare la flessibilità del messaggio, il controllo del documento e la reportistica nella nuova soluzione:

• Provata esperienza delle potenzialità di disegno, formattazione e generazione del documento
• Ampia gamma delle funzionalità Papyrus Document end-to-end, tra cui WYSIWYG Designer, change management, automazione del flusso di lavoro e consegna multicanale
• Scalabilità per lo sviluppo della soluzione Business Correspondence multicanale in modo completo e integrato

Con un integrazione modesta dei prodotti Papyrus, la formazione ad utenti selezionati e supporto di un esperto per l’implementazione di Papyrus Targeted Messaging Framework, la nuova soluzione permette al marketing non solo di gestire strategicamente il contenuto e le tempistiche delle campagne ma anche di mantenere una comunicazione costante di informazioni sui nuovi prodotti che si aggiungono nell’offerta al cliente attraverso variabili di targeting e posizionamento ben specifiche.

Gli utenti business progettano i contenuti e le condizioni del messaggio

Simulazione del Messaggio per verificare l‘anteprima nei documenti aziendali

Design del messaggio con il drag-and-drop delle risorse e utilizzo del contenuto variabile nel documento dinamico

Pianificazione e supervisione della campagna

Il team di marketing è ora in grado di godere dei benefici di business derivanti dall’aggiornamento della tecnologia Papyrus:

• Influenza diretta e immediata sul documento del cliente con una rappresentazione visiva
• Supporto per upselling di prodotti nuovi e aggiuntivi, in base a disponibilità e pertinenza
• Revisione completa e ciclo di approvazione di building block, allegati e inserti marketing
• Segmentazione del targeting attraverso condizioni per suddividere i clienti interni da quelli provenienti dai partner
• Efficienza nella gestione delle risorse per i materiali da inserire
• Diminuzione dei costi in ragione della riduzione degli invii di documenti obbligatori di rendicontazioni periodiche

La soluzione Targeted Messaging di Union Investment gestisce non solo i documenti DocEXEC /Designer standard, ma anche formati di distribuzione, tra cui e-mail, CMS e altri canali di output se richiesto; la piattaforma è stata ideata appositamente per poter aggiungere corrispondenza commerciale ogni volta che il team di business lo richiede.